Wie lade ich meinen Treuhänder zu bexio ein?
Treuhänder in bexio einzuladen ist kostenlos und einfach. Wichtig sind die richtigen Berechtigungen.
Schritte
bexio → Einstellungen → Benutzer → Treuhänder einladen → E-Mail-Adresse + Berechtigungs-Set wählen (i.d.R. „Treuhänder/Vollzugriff" oder „Buchhaltung lesen/schreiben"). Treuhänder erhält Einladung, registriert sich kostenlos.
Berechtigungs-Empfehlung
Mindestens: lesen + schreiben für Belege, Kontakte, Rechnungen. Optional: Lohn (falls Treuhand das macht), Einstellungen (nur in Notfall, sonst Lese-Zugriff).
Datenfreigabe
Treuhänder sieht alle Daten ab Einladungs-Zeitpunkt. Frühere Daten via Export bereitstellen. Bei sensiblen Daten: gestaffelte Berechtigungen.